אז סוף סוף הגענו לפה. כתבתי מאמר ארוך על כל הסיבות למה אתה חייב מערכת CRM בעסק שלך. דיברתי על זה שאני משתגע מהאנשים שחושבים שזה מותרות שמתאימות 'לזמן שהם יהיו גדולים'. אפילו הסברתי לך באחד על אחד למה הפחדים שלך ממערכת כזאת פשוט לא נכונים. אחר כך כתבתי מאמר נוסף על חמשת המערכות הישראליות החזקות בשוק, הסברתי על כל אחת מה טוב בה ולמה אני בכל אופן לא עובד איתה. פרטתי את הדרישות שיש לי מהמערכת שאני הולך לעבוד איתה וגם כתבתי באיזה מערכת מצאתי מענה לכל הדרישות האלו, קוראים לה סטריק – streak. הבעיה היא שגם אם הלכת איתי את כל הדרך הזאת, עדיין אתה עלול ליפול בשלב האחרון, כי התקנת המערכת שלי היא באנגלית ואף אחד מאיתנו לא אוהב לשבור כמה שיניים. אז אני הולך איתך עד הסוף (מגיע לך..) ואני כותב כאן הדרכה מפורטת ומדויקת איך להתקין ולנהל את המערכת CRM שלך, זה כתוב כ"כ ברור שגם טמבל אמיתי יבין את מה שכתוב פה. שיהיה בהצלחה, מתחילים.
ורק עוד מילה, אם אתה משום מה לא מסתדר עם התוכנה, תכתוב לי ואני יעזור לך.

דבר ראשון, כנס לאתר streak.com ותלחץ על הכפתור הזה:

יפתח לך חלון שמבקש להוסיף את התוכנה לגוגל כרום שלך, תאשר לו אין לך מה לחשוש.

אחרי כמה שניות יפתח חשבון האימייל שלך עם החלונית שמאשרת את ההתקנה, תלחץ שם על הכפתור הזה: 

יפתח לך חלון שמבקש אישור להתקנה כמו החלון שמופיע לך כשאתה רוצה להתקין כל אפליקציה, תאשר ותמשיך הלאה.
התוכנה כבר מותקנת אצלך באימייל, מזל טוב!

עכשיו הזמן לבנות את זה איך שבא לך.
בחלון שפתוח לך כרגע על המסך יש שתי אופציות, הכפתור העליון שולח אותך לייצר תבנית משימות משלך. הכפתור התחתון מיועד אם בא לך רק לעקוב אחרי מיילים.

אני מאמין שאתה פה כדי לנהל את העסק שלך ולא רק כדי לעקוב אחרי מיילים ולכן נתקדם בלחיצה על הכפתור העליון.

יפתח לך חלון שמבקש להבין מה התחום שכרגע מעניין אותך לנהל אותו, אני בחרתי 'ניהול לקוחות' כי זה שמעניין אותי כרגע, אם אתה רוצה, תלחץ על אופציה אחרת הרעיון אותו דבר.

הלאה. כדי שיהיה לך נוח יותר, תשנה את שם התחום בו אתה מתעסק ככה שהוא יהיה בעברית, כמו שעשיתי כאן:

אם אתה רוצה לשנות את הצבעים של שלבי המשימות לצבעים שאתה אוהב תעשה את זה כאן:

גם את כמות השלבים בפרויקט אתה יכול לקבוע בקלות, תעביר את העכבר מעל כל שלב ותראה שיש סמל של אשפה בצד שמאל, לחיצה עליו תמחק את השלב הזה. רוצה להוסיף שלב? תלחץ על הפלוס שמופיע בצד שמאל למעלה. בא לך לשנות את המיקום של השלבים, ליד כל שלב כשתרחף עליו עם העכבר תראה ריבועים קטנים בצד ימין, עם זה תופסים את השלב שאתה רוצה להזיז ושמים אותו איפה שבא לך. כל זה נראה ככה:

תמלא את השלבים של הפרויקט עם לוחות זמנים, מאיפה הגיע הליד וכדו', כמו זה שמילאתי לדוגמה:

אגב, בעיקרון זה ממש פשוט, אבל אם בכל אופן משהו לא הולך לך, תכתוב לי ואני יעזור לך בשמחה, באמת.
תלחץ על הכפתור הכחול לאישור וככה זה ייראה:

תלחץ בצד ימין:

נפתח לך הדף של הפרויקט, עכשיו תלחץ בצד שמאל על המייל של מזמין העבודה:

עכשיו אתה כבר יכול להכנס לדף של הפרויקט כאן:

זה ייראה ככה:

תשוטט בין השורות ותמלא את כל הפרטים של הפרויקט, שים לב שכל מה שהזנת בהתחלה על העלות של העבודה וכדו' כבר מופיע בחלק מהשורות, תשלים מה שחסר.

זהו. פשוט, לא? תטמיע כמה שיותר מהר את המערכת בעסק שלך ותתחיל לראות תוצאות חיוביות כאן ועכשיו.

כמה טיפים לשימוש נכון במערכת CRM

  • תנהל אותה לבד עד שתרגיש שאתה בשל להוסיף אליה עובדים נוספים, קל להתבלבל.
  • תנהל אך ורק את קשרי הלקוחות שלך מהתוכנה הזאת, רשימת מכולת תשאיר לגוגל שיטס.
  • שים לך התראות בתוך המערכת לדברים החשובים, בשביל זה היא נועדה.
  • תעצור מידי פעם ותבדוק האם הצורה שבנית את המערכת שלך עדיין רלוונטית בשבילך? תתאים אותה אליך לא אותך אליה.

היה כיף לכתוב בשבילך ולדעת שאני אשכרה עוזר לך להעיף את העסק שלך עשר רמות למעלה. וכמו תמיד, אם יש לך שאלות הערות או סתם בא לך לכתוב, אני פה תמיד.

בכל מצב, אם אתה מסתבך עם ההתקנה של המערכת או שמשהו בניהול שלה לא מספיק ברור לך, תכתוב לי ואני יעזור לך בכייף.


שתפו את הפוסט הזה ב: ​

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email